Katalog firm » Doradztwo finansowe

Polecamy swoje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych: - oceny ryzyk ubezpieczeniowych, - doradztwa i sprzedaży ubezpieczeń, - tworzenia planów inwestycyjnych, finansowych i emerytalnych, - doradztwa w zakresie sukcesji, - pomocy w dochodzeniu odszkodowań, - reprezentacji klientów w sprawach majątkowych, - konsultingu gospodarczego. "Ważymy co ważne - by los cię nie okpił"

Witam Państwa, Przy współpracy z klientami wykorzystuję swoje kilkunastoletnie doświadczenie z pracy w renomowanych instytucjach finansowych założyłem firmę pośrednictwa finansowego. Jestem licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych (licencja nr 1516 z 1995 roku). Ukończyłem też Studium Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych. W swojej karierze zawodowej współpracowałem między innymi z klientami biura maklerskiego i banku obsługującego zamożnych klientów. W tym czasie przeżyłem nie tylko okresy hossy ale również bessy. Poznałem też niemal cały zakres produktów finansowych dla klientów indywidualnych występujących na polskim rynku. To wszystko powoduję, że jestem w stanie w sposób profesjonalny i w pełni obiektywny przygotować ofertę nawet dla najbardziej wymagającego klienta. Grzegorz Ziółkowski Na tym etapie rozwoju firmy skupiamy się na działalności na terenie Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. W firmie Investman Grzegorz Ziółkowski, w ramach zorientowanego na klienta procesu doradczego opracowujemy starannie dobrane rozwiązania finansowe, wykorzystując przy tym produkty, wiedzę i doświadczenie czołowych instytucji finansowych z kraju i zagranicy. Dzięki współpracy z największymi graczami rynku usług finansowych naszym klientom udostępniamy katalog blisko 400 produktów ponad 30 firm inwestycyjnych. To co bardzo ważne: • Bezpieczeństwo – na żadnym etapie współpracy nie „dotykamy” pieniędzy klienta – klient przelewa środki pieniężne ze swojego rachunku bezpośrednio do instytucji finansowej (np. banku, funduszu inwestycyjnego) oferującej wybrany produkt, a po zakończeniu inwestycji wracają z powrotem na konto klienta. • Opłaty – za swoje usługi nie pobieramy żadnych, dodatkowych opłat. Niejednokrotnie nawet możemy zaoferować warunki cenowe atrakcyjniejsze niż ogólnie oferowane przez współpracujące instytucje finansowe.